投资记账

2021-12-01 13:46 女性创业

我的各种理财投资是利用excel表格来管理的,不同的投资分门别类记在不同的表格上。

1、基金定投。这部分主要记录定投的时间、金额、平台以及赎回的时间及收益。

2、打新债。记录中签时间、签数、账户名、卖出时间和收益。

3、小目标。现在选择赎回小豆宝,已经很少记了。

4、银行储蓄。这部分本地银行存入的都有对账单,可以清晰的看到存入时间、金额以及到期时间;电子银行则没有记录,因为手机app可以直接看到。

每个季度,我会根据记录情况进行盘点,看看分散在各处的理财各有多少,各部分比例占多少,并作出调整,这样就可以得出家庭的总资产了。

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