投资记录:EXCEL表格

2021-10-18 13:43 女性创业

投资记录:EXCEL表格



一般进行收益计算和记账我比较喜欢用表格,这样也比较好统计各类收益,比较简单和明了。

下面就是我进行统计的一个简单表格。这是我投资的其中一个平台的记录。每个月会进行更新,同时统计一下各个产品的收益。




我一般是每个平台一个表格,具体到每天投了多少,什么时候到期,而不是以股票,国债,债券,货币基金,保险,理银行理财等来记录。

然后每个月的记录,我就会只统计各个平台的资金总额,这样每个月的增长数额就比较明确,也比较清晰。

      另外,各项理财的类别我也会按照年初的理财计划投入不同的比例,这样各种具体的投资目前是多少金额也是一目了然的,也能做到各个投资品种到底投入了多少本金是很清晰的。

      其实,除了表格,我自己也还比较喜欢把每天到期和利息返还的日期金额也做成一张表格,这样就知道某个具体的日期里到底有多少钱钱要回来,可以为下一步投资做好谋划。

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